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首页 银行从业资格考试 题库 正文
  • 多选题 理财师的工作流程包括（）。
  • A 、接触客户，建立信任关系
  • B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
  • C 、明确理财师的理财目标
  • D 、制定理财规划方案
  • E 、后续跟踪服务

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参考答案

【正确答案：A,B,D,E】

选项ABDE正确：我们将理财师的工作流程概括为以下六个方面：

（1）接触客户，建立信任关系；
（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
（3）明确客户的理财目标；
（4）制定理财规划方案；
（5）理财规划方案的执行；
（6）后续跟踪服务。

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