- 多选题投资规划是根据客户（），为客户制定合理的资产配置方案，构建投资组合来帮助客户实现理财目标的过程。
- A 、年龄
- B 、资产状况
- C 、风险承受能力
- D 、理财目标
- E 、投资方向
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C,D】
投资规划是根据客户投资理财目标和风险承受能力，为客户制定合理的资产配置方案，构建投资组合来帮助客户实现理财目标的过程。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】为客户制定投资规划,首先要( )。
- A 、决定投资策略
- B 、确定客户的投资目标
- C 、认清所有的积极因素
- D 、认清所有的制约因素
- 2 【单选题】理财工作人员为客户制定投资规划,首先要（ ）。
- A 、决定投资策略
- B 、认清所有积极因素
- C 、确定客户的投资目标
- D 、认清所有的制约因素
- 3 【多选题】直接与客户理财规划相关的客户信息是（）。
- A 、客户理财目标
- B 、家庭财务信息
- C 、非财务信息
- D 、客户理财需求
- E 、生活品质要求
- 4 【多选题】投资规划是根据客户（），为客户制定合理的资产配置方案，构建投资组合来帮助客户实现理财目标的过程。
- A 、年龄
- B 、资产状况
- C 、风险承受能力
- D 、理财目标
- E 、投资方向
- 5 【判断题】 单一的投资规划书制作很受客户欢迎。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】 复杂的投资规划书制作很受客户欢迎。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【多选题】投资规划是根据客户（），为客户制定合理的资产配置方案，构建投资组合来帮助客户实现理财目标的过程。
- A 、年龄
- B 、资产状况
- C 、风险承受能力
- D 、理财目标
- E 、投资方向
- 8 【多选题】直接与客户理财规划相关的客户信息是（）。
- A 、客户理财目标
- B 、家庭财务信息
- C 、非财务信息
- D 、客户理财需求
- E 、生活品质要求
- 9 【多选题】从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括（ ）。
- A 、基本信息
- B 、财务信息
- C 、定量信息
- D 、个人兴趣
- E 、人生规划
- 10 【多选题】投资规划是根据客户（），为客户制定合理的资产配置方案，构建投资组合来帮助客户实现理财目标的过程。
- A 、年龄
- B 、资产状况
- C 、风险承受能力
- D 、理财目标
- E 、投资方向
