- 单选题为客户制定投资规划,首先要( )。
- A 、决定投资策略
- B 、确定客户的投资目标
- C 、认清所有的积极因素
- D 、认清所有的制约因素
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参考答案【正确答案：B】
制订投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量，再根据对风险的偏好，确定采取稳健型还是激进型的策略。
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- B 、资产状况
- C 、风险承受能力
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- B 、投资工具的收益较高
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- D 、投资工具的风险较低
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