- 多选题了解客户主要有（ ）渠道和方法。
- A 、开户资料
- B 、调查问卷
- C 、面谈沟通
- D 、 邮件沟通
- E 、电话沟通
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参考答案【正确答案：A,B,C,E】
了解客户主要有开户资料、调查问卷、面谈沟通、电话沟通的渠道和方法。
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- A 、基本信息
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- C 、财务信息
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- 7 【多选题】理财师应确保了解客户的（ ），并且通过交流和沟通，了解客户的风险偏好、投资需求和目标等主观判断信息。在确定客户的理财目标前，先征询客户的期望目标。
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- B 、职业规划
- C 、财务信息
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- 8 【多选题】理财师应确保了解客户的（ ），并且通过交流和沟通，了解客户的风险偏好、投资需求和目标等主观判断信息。在确定客户的理财目标前，先征询客户的期望目标。
- A 、基本信息
- B 、职业规划
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- E 、可以运用的财务资源
- 9 【多选题】了解客户主要的渠道和方法有（ ）。
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- 10 【多选题】理财师应确保了解客户的（ ），并且通过交流和沟通，了解客户的风险偏好、投资需求和目标等主观判断信息。在确定客户的理财目标前，先征询客户的期望目标。
- A 、基本信息
- B 、职业规划
- C 、财务信息
- D 、兴趣爱好
- E 、可以运用的财务资源
