- 多选题理财师应确保了解客户的( ),并且通过交流和沟通,了解客户的风险偏好、投资需求和目标等主观判断信息。在确定客户的理财目标前,先征询客户的期望目标。
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- C 、财务信息
- D 、兴趣爱好
- E 、可以运用的财务资源
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参考答案
【正确答案:A,C,E】
理财师应确保了解客户的基本信息、财务状况、可以运用的财务资源(选项ACE正确),并且通过交流和沟通,了解客户的风险偏好、投资需求和目标等主观判断信息。在确定客户的理财目标前,先征询客户的期望目标。
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