- 多选题除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括( )。
- A 、解决财务问题的条件
- B 、解决财务问题的方法
- C 、了解、收集客户相关信息的必要性
- D 、如实告知客户自己的能力范围
- E 、理财规划服务行业的整体水平
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A,B,C,D】
除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有如下三方面的认识,这也是与客户建立长期信任关系的基础:
(1)解决财务问题的条件和方法(选项AB正确);
(2)了解、收集客户相关信息的必要性(选项C正确);
(3)如实告知客户自己的能力范围(选项D正确)。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】在了解客户对其子女基本教育需求、初步估算教育经费后,理财师需要选择()来协助客户做出合理的决策安排。
- A 、教育费用筹集方式以及投资工具
- B 、投资时间
- C 、投资产品
- D 、投资组合
- 2 【多选题】除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括( )。
- A 、解决财务问题的条件
- B 、解决财务问题的方法
- C 、了解、收集客户相关信息的必要性
- D 、如实告知客户自己的能力范围
- E 、理财规划服务行业的整体水平
- 3 【多选题】除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括( )。
- A 、解决财务问题的条件
- B 、解决财务问题的方法
- C 、了解、收集客户相关信息的必要性
- D 、如实告知客户自己的能力范围
- E 、理财规划服务行业的整体水平
- 4 【单选题】在了解客户对其子女基本教育需求、初步估算教育经费后,理财师需要选择()来协助客户做出合理的决策安排。
- A 、教育费用筹集方式以及投资工具
- B 、投资时间
- C 、投资产品
- D 、投资组合
- 5 【单选题】在了解客户对其子女基本教育需求、初步估算教育经费后,理财师需要选择()来协助客户做出合理的决策安排。
- A 、教育费用筹集方式以及投资工具
- B 、投资时间
- C 、投资产品
- D 、投资组合
- 6 【单选题】在了解客户对其子女基本教育需求、初步估算教育经费后,理财师需要选择()来协助客户做出合理的决策安排。
- A 、教育费用筹集方式以及投资工具
- B 、投资时间
- C 、投资产品
- D 、投资组合
- 7 【多选题】除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括( )。
- A 、解决财务问题的条件
- B 、解决财务问题的方法
- C 、了解、收集客户相关信息的必要性
- D 、如实告知客户自己的能力范围
- E 、理财规划服务行业的整体水平
- 8 【单选题】在了解客户对其子女基本教育需求、初步估算教育经费后,理财师需要选择()来协助客户做出合理的决策安排。
- A 、教育费用筹集方式以及投资工具
- B 、投资时间
- C 、投资产品
- D 、投资组合
- 9 【多选题】除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括( )。
- A 、解决财务问题的条件
- B 、解决财务问题的方法
- C 、了解、收集客户相关信息的必要性
- D 、如实告知客户自己的能力范围
- E 、理财规划服务行业的整体水平
- 10 【单选题】初次面谈中了解客户贷款需求状况时,除贷款目的、贷款金额、贷款期限、贷款利率、贷款条件外,还应了解()。
- A 、经济走势
- B 、宏观政策
- C 、贷款规模
- D 、贷款用途
热门试题换一换
- 在内部评级法下,商业银行的风险暴露分类一般可以分为六类,其中不包括()。
- 银行业金融机构违法情节特别严重或者逾期不改正的,银监会可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
- 银行同业拆借中,与拆借双方协商确定利率相比,公开竞价确定利率时,利率弹性更大。
- ( )是银行由于信息科技系统缺陷而引发的操作风险。
- 有固定的存续期限且在产品到期前客户不能进行申购赎回的净值型产品是( )。
- 某企业2009年末总资产为1000万元,非流动资产为500万元,净资产为500万元,非流动负债100万元,该企业2009年末营运资金为()。
- 财务计算器中有重新输入功能的按键是()。
- 下列各项中属于家庭工作收入的是( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载