- 单选题在了解客户对其子女基本教育需求、初步估算教育经费后,理财师需要选择()来协助客户做出合理的决策安排。
- A 、教育费用筹集方式以及投资工具
- B 、投资时间
- C 、投资产品
- D 、投资组合

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【正确答案:A】
在了解客户对其子女基本的教育需求、初步估算教育费用以后,理财师要做的是分析怎样才能更好地协助客户作出合理的决策安排,帮助实现他们的教育目标。因此,教育费用筹集方式以及投资工具的选择成为教育规划的一项重要内容。

- 1 【单选题】在了解客户对其子女基本教育需求、初步估算教育经费后,理财师需要选择()来协助客户做出合理的决策安排。
- A 、教育费用筹集方式以及投资工具
- B 、投资时间
- C 、投资产品
- D 、投资组合
- 2 【多选题】除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括( )。
- A 、解决财务问题的条件
- B 、解决财务问题的方法
- C 、了解、收集客户相关信息的必要性
- D 、如实告知客户自己的能力范围
- E 、理财规划服务行业的整体水平
- 3 【单选题】( )时,子女教育金需求增加,购房、购车贷款仍保持较高需求,成员收入稳定,家庭风险承受能力进一步提升。因此,该阶段建议依旧保持资产流动性,并适当增加固定收益类资产。
- A 、形成期
- B 、成长期
- C 、成熟期
- D 、衰老期
- 4 【多选题】除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括( )。
- A 、解决财务问题的条件
- B 、解决财务问题的方法
- C 、了解、收集客户相关信息的必要性
- D 、如实告知客户自己的能力范围
- E 、理财规划服务行业的整体水平
- 5 【单选题】在了解客户对其子女基本教育需求、初步估算教育经费后,理财师需要选择()来协助客户做出合理的决策安排。
- A 、教育费用筹集方式以及投资工具
- B 、投资时间
- C 、投资产品
- D 、投资组合
- 6 【单选题】在了解客户对其子女基本教育需求、初步估算教育经费后,理财师需要选择()来协助客户做出合理的决策安排。
- A 、教育费用筹集方式以及投资工具
- B 、投资时间
- C 、投资产品
- D 、投资组合
- 7 【多选题】除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括( )。
- A 、解决财务问题的条件
- B 、解决财务问题的方法
- C 、了解、收集客户相关信息的必要性
- D 、如实告知客户自己的能力范围
- E 、理财规划服务行业的整体水平
- 8 【多选题】除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括( )。
- A 、解决财务问题的条件
- B 、解决财务问题的方法
- C 、了解、收集客户相关信息的必要性
- D 、如实告知客户自己的能力范围
- E 、理财规划服务行业的整体水平
- 9 【单选题】在了解客户对其子女基本教育需求、初步估算教育经费后,理财师需要选择()来协助客户做出合理的决策安排。
- A 、教育费用筹集方式以及投资工具
- B 、投资时间
- C 、投资产品
- D 、投资组合
- 10 【多选题】除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括( )。
- A 、解决财务问题的条件
- B 、解决财务问题的方法
- C 、了解、收集客户相关信息的必要性
- D 、如实告知客户自己的能力范围
- E 、理财规划服务行业的整体水平
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