- 判断题银行理财师首先应该是一名给广大客户提供保值增值服务的专业人士，然后才能逐步成长为称职或合格的一线业务人员。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：B】
银行理财师和保险、证券等行业的理财师一样，首先应该是一名称职或合格的一线业务人员，然后才能逐步成长为给广大客户提供保值增值服务的专业人士。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】某银行的金融理财师赵先生有两个客户小杨和小牛。小杨是国企职员，24岁，单身，大学毕业；小牛是公务员，36岁，已婚，有一对双胞胎。根据对小杨的风险评估，赵先生给他构造了预期收益率为9%，收益率标准差为5%的投资组合，经过验证，该投资组合是有效的。假使这两个客户具有相同的主观风险容忍态度，则金融理财师赵先生给小牛构造的投资组合(收益率/标准差)可能是( )。
- A 、8%/3%
- B 、9%/4%
- C 、10%/5%
- D 、11%/6%
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- A 、正确
- B 、错误
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- B 、错误
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- A 、正确
- B 、错误
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- A 、慎选投资标的，分散风险
- B 、评估开源渠道，提供建议
- C 、分析支出及储蓄目标，制定收入预算
- D 、根据收入及储蓄目标，制定支出预算
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- A 、慎选投资标的，分散风险
- B 、评估开源渠道，提供建议
- C 、分析支出及储蓄目标，制定收入预算
- D 、根据收入及储蓄目标，制定支出预算
- 7 【单选题】张自强先生是兴亚银行的金融理财师，他的客户王丽女士总是担心财富不够用，认为开源重于节流，量出为入，平时致力于财富的积累，有赚钱机会就要去投资。对于该客户的财富态度，金融理财师张自强不应该采取的策略为（ ）。
- A 、慎选投资标的，分散风险
- B 、评估开源渠道，提供建议
- C 、分析支出及储蓄目标，制定收入预算
- D 、根据收入及储蓄目标，制定支出预算
- 8 【单选题】张自强先生是兴亚银行的金融理财师，他的客户王丽女士总是担心财富不够用，认为开源重于节流，量出为入，平时致力于财富的积累，有赚钱机会就要去投资。对于该客户的财富态度，金融理财师张自强不应该采取的策略为（ ）。
- A 、慎选投资标的，分散风险
- B 、评估开源渠道，提供建议
- C 、分析支出及储蓄目标，制定收入预算
- D 、根据收入及储蓄目标，制定支出预算
- 9 【判断题】开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。
- A 、正确
- B 、错误
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- A 、正确
- B 、错误
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