- 多选题崔小姐的综合理财方案执行不久,就与男朋友结婚,第二年又喜添双子,第三年丈夫开始与朋友一起创业。为方便照顾家庭,崔小姐换了一个时间弹性大但收入较低的工作。针对这些变化,客户经理应采取的措施包括( )。
- A 、因崔小姐家庭结构发生重大调整,应与客户协商,结束合作关系
- B 、由于崔小姐收入大幅下降,客户经理现阶段应将全部精力放在崔小姐的投资规划方面,争取年投资收益率达到30%以上,以确保崔小姐的资产迅速成长
- C 、根据崔小姐生涯事件的变化调整方案,并适时监控新方案的执行
- D 、不用调整理财方案
- E 、对崔小姐进行特殊需求评估分析
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参考答案【正确答案：C,E】
争取年投资收益率达到30%以上，没有考虑其他方面的需求，且风险大还不一定能实现。
结束合作关系的做法是不合适的，很可能会失去这个客户。
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- C 、②、③、④
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