- 多选题下列各项属于客户理财目标的具体内容的有()。
- A 、投资规划
- B 、教育投资规划
- C 、税务规划
- D 、遗嘱、遗产分配
- E 、退休养老规划
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D,E】
根据人生阶段客户的理财目标一般包括以下几方面的内容:
(1)家庭收支与债务管理;
(2)家庭财富保障;
(3)投资规划(选项A正确);
(4)教育投资规划(选项B正确);
(5)退休养老规划(选项E正确);
(6)税务规划(选项C正确);
(7)遗嘱、遗产分配(选项D正确)。
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