- 客观案例题
题干：客户王先生投资经验比较丰富，近日精选了一项投资计划A，根据估算，预计如果现在投资268元，未来第一年会回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。与之相比，同期市场大盘平均收益率为12%，无风险收益率为6%。但王先生认为A计划还是不能达到其理想的效果，遂咨询理财师。根据以上材料回答以下题目。
题目：考虑到计划A的风险问题，王先生希望建立计划A与短期国债的投资组合，所期望的最低报酬率为9%，则短期国债在组合中的比例应为（ ）。 - A 、66.37%
- B 、74.92%
- C 、55.62%
- D 、46.56%
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参考答案【正确答案：A】
（1）计算预期收益率。已知投资268元，未来第一年会回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元，根据附息债券定价公式：
，则r=14.92%；
（2）计算国债比例。已知无风险利率为9%，市场预期收益率为14.92%，设短期国债在组合中的比例为X，则有9%=14.92% ×（1-X）+6%×X， 解得X=66.37%。
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