- 多选题以下属于财务目标内容的有( )。
- A 、个人兴趣爱好
- B 、保险规划
- C 、现金规划
- D 、职业生涯发展
- E 、投资规划
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参考答案
【正确答案:B,C,E】
理财规划方案中的理财规划目标是一个复杂的集合体,既包括客户不同方向的财务目标(投资规划、保险规划、现金规划等),也包括客户的时间目标(短期目标、中期目标和长期目标)。
选项A:法人兴趣爱好属于客户信息中的定性信息;
选项D:职业生涯发展属于客户信息中的定性信息。
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