制定投资规划时的步骤包括（）I. 让客户认识自己的风险承受能力II. 确定客户的投资目标III. _证券投资顾问考试题库

组合型选择题制定投资规划时的步骤包括（）。 I. 让客户认识自己的风险承受能力 II. 确定客户的投资目标 III. 实施投资计划 IV. 根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划 V. 监控投资计划
A 、I、II、III、IV
B 、I、II、III、V
C 、I、II、IV、V
D 、I、II、III、IV、V

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参考答案

【正确答案：D】

选项D正确：制订投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量，再根据对风险的偏好确定采取稳健型还是激进型的策略。制订投资规划主要应遵循以下步骤：
（1）确定客户的投资目标；（II项正确）
（2）让客户认识自己的风险承受能力；（I项正确）
（3）根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划；（IV项正确）
（4）实施投资计划；（III项正确）
（5）监控投资计划。（V项正确）

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