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参考答案
【正确答案:D】
选项D正确:制订投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量,再根据对风险的偏好确定采取稳健型还是激进型的策略。制订投资规划主要应遵循以下步骤:
(1)确定客户的投资目标;(II项正确)
(2)让客户认识自己的风险承受能力;(I项正确)
(3)根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划;(IV项正确)
(4)实施投资计划;(III项正确)
(5)监控投资计划。(V项正确)
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