- 单选题以下属于理财顾问服务的是()。
- A 、宣传银行的某项信贷产品
- B 、向客户提供投资建议
- C 、向客户介绍信贷产品
- D 、销售储蓄产品
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参考答案
【正确答案:B】
选项B符合题意。理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。
选项A:宣传银行的某项信贷产品为一般性业务咨询活动;
选项C:向客户介绍信贷产品为一般性业务咨询活动;
选项D:销售储蓄产品为一般性业务咨询活动。
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- A 、理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
- B 、商业银行为销售存款产品、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动,不属于理财顾问服务
- C 、理财顾问服务是在充分了解客户的基础上,对客户的财务资源提供安排建议并协助其实施与管理,从而帮助客户实现其财务目标的过程
- D 、就客户而言,寻求理财顾问服务的根本目的是实现人生目标中的经济目标,管理人生财务风险,降低对财务状况的焦虑,进而实现财务自由
- E 、就银行而言,通过理财顾问服务实现客户关系管理目标,进而实现银行产品的顾问式、组合式销售,提高银行经营业绩
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