- 多选题以下关于理财顾问服务的说法,正确的是( )。
- A 、理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
- B 、商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动,不属于理财顾问服务
- C 、理财顾问服务是在充分了解客户的基础上,对客户的财务资源提供安排建议并协助其实施与管理,从而帮助客户实现其财务目标的过程
- D 、对客户而言,寻求理财顾问服务的根本目的是实现人生目标中的经济目标,管理人生财务风险,降低对财务状况的焦虑,进而实现财务自由
- E 、对银行而言,通过理财顾问服务实现客户关系管理目标,进而实现银行产品的顾问式、组合式销售,提高银行经营业绩
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D,E】
理财顾问服务概念及服务流程的内容。
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- C 、商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议
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- C 、商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议
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- C 、理财顾问服务是在充分了解客户的基础上,对客户的财务资源提供安排建议并协助其实施与管理,从而帮助客户实现其财务目标的过程
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- A 、客户寻求理财顾问服务的惟一目的是为了投资赚钱
- B 、理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
- C 、商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议
- D 、商业银行提供理财顾问服务追求的是和客户建立一个长期的关系,不能只追求短期的收益
- E 、理财顾问服务要求能够兼顾客户财务的各个方面
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- A 、客户寻求理财顾问服务的惟一目的是为了投资赚钱
- B 、理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
- C 、商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议
- D 、商业银行提供理财顾问服务追求的是和客户建立一个长期的关系,不能只追求短期的收益
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- A 、客户寻求理财顾问服务的惟一目的是为了投资赚钱
- B 、理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
- C 、商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议
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- A 、客户寻求理财顾问服务的惟一目的是为了投资赚钱
- B 、理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
- C 、商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议
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- A 、客户寻求理财顾问服务的惟一目的是为了投资赚钱
- B 、理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
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- A 、客户寻求理财顾问服务的惟一目的是为了投资赚钱
- B 、理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
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- B 、理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
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