- 多选题关于理财顾问服务,下列说法正确的有( )。
- A 、客户寻求理财顾问服务的惟一目的是为了投资赚钱
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- C 、商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议
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参考答案
【正确答案:B,C,D,E】
选项A说法错误:个人理财的关键是“确定是否能够和如何通过科学管理财务资源,实现个人人生目标的过程”。投资赚钱只是理财的一个目标,并非惟一目的。选项BCDE说法正确。
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- B 、理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
- C 、商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议
- D 、商业银行提供理财顾问服务追求的是和客户建立一个长期的关系,不能只追求短期的收益
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