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首页 证券投资顾问考试 题库 正文
  • 多选题 关于客户信息的收集方法，下列说法正确的有（）。
  • A 、客户信息的收集主要包括初级信息和次级信息的收集
  • B 、客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
  • C 、交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
  • D 、通过数据库可以实现客户全部信息的收集

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参考答案

【正确答案：A,C】

B项，针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。

D项，通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。

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