- 单选题理财顾服务有一定程序,一般来说,商业银行理财顾问业务的第一步是()。
- A 、接触客户,建立信任关系
- B 、制定理财规划方案
- C 、明确客户的理财目标
- D 、分析客户家庭财务现状

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【正确答案:A】
我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面:
(1)接触客户,建立信任关系;(选项A正确)
(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;
(3)明确客户的理财目标;
(4)制订理财规划方案;
(5)理财规划方案的执行;
(6)后续跟踪服务。

- 1 【判断题】一般来说,商业银行推出的人民币理财计划等结构性金融衍生品的流动性都比较好。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【单选题】理财顾问服务有一定程序,我国商业银行工作人员做理财顾问业务的第一步是()。
- A 、收集客户信息
- B 、客户财务分析
- C 、客户财务目标分析与确认
- D 、财务规划
- 3 【单选题】理财顾服务有一定程序,一般来说,商业银行理财顾问业务的第一步是()。
- A 、接触客户,建立信任关系
- B 、制定理财规划方案
- C 、明确客户的理财目标
- D 、分析客户家庭财务现状
- 4 【单选题】理财顾服务有一定程序,一般来说,商业银行理财顾问业务的第一步是()。
- A 、接触客户,建立信任关系
- B 、制定理财规划方案
- C 、明确客户的理财目标
- D 、分析客户家庭财务现状
- 5 【单选题】理财顾服务有一定程序,一般来说,商业银行理财顾问业务的第一步是()。
- A 、接触客户,建立信任关系
- B 、制定理财规划方案
- C 、明确客户的理财目标
- D 、分析客户家庭财务现状
- 6 【单选题】理财顾服务有一定程序,一般来说,商业银行理财顾问业务的第一步是()。
- A 、接触客户,建立信任关系
- B 、制定理财规划方案
- C 、明确客户的理财目标
- D 、分析客户家庭财务现状
- 7 【单选题】理财顾服务有一定程序,一般来说,商业银行理财顾问业务的第一步是()。
- A 、接触客户,建立信任关系
- B 、制定理财规划方案
- C 、明确客户的理财目标
- D 、分析客户家庭财务现状
- 8 【单选题】理财顾服务有一定程序,一般来说,商业银行理财顾问业务的第一步是()。
- A 、接触客户,建立信任关系
- B 、制定理财规划方案
- C 、明确客户的理财目标
- D 、分析客户家庭财务现状
- 9 【单选题】理财顾服务有一定程序,一般来说,商业银行理财顾问业务的第一步是()。
- A 、接触客户,建立信任关系
- B 、制定理财规划方案
- C 、明确客户的理财目标
- D 、分析客户家庭财务现状
- 10 【单选题】理财顾服务有一定程序,一般来说,商业银行理财顾问业务的第一步是()。
- A 、接触客户,建立信任关系
- B 、制定理财规划方案
- C 、明确客户的理财目标
- D 、分析客户家庭财务现状
热门试题换一换
- 实践表明,单一法人客户的各项周转率越高,盈利能力和偿债能力必然就越好。 ( )
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