- 多选题出现下列情况时,理财师需要与客户一起分析其影响和对策是()。
- A 、客户家庭情况变故
- B 、职业和收入情况发生重大的改变
- C 、法律、法规及其他政策的变化
- D 、宏观经济形势和金融市场大事
- E 、投资品种或相关行业特殊事件
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D,E】
在综合理财规划服务过程中,理财师应当帮助客户了解其在人生不同阶段会面临的各种变化,但出现下列情况时要与客户一起分析其影响和对策:
·职业和收入情况发生重大的改变;
·宏观经济形势和金融市场大事;
·法律、法规及其他政策的变化;
·投资品种或相关行业特殊事件;
·客户家庭情况变故或投资理财目标改变;
·其他意外或特殊事件的发生等。
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