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  • 多选题出现下列情况时,理财师需要与客户一起分析其影响和对策是()。
  • A 、客户家庭情况变故
  • B 、职业和收入情况发生重大的改变
  • C 、法律、法规及其他政策的变化
  • D 、宏观经济形势和金融市场大事
  • E 、投资品种或相关行业特殊事件

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参考答案

【正确答案:A,B,C,D,E】

在综合理财规划服务过程中,理财师应当帮助客户了解其在人生不同阶段会面临的各种变化,但出现下列情况时要与客户一起分析其影响和对策:

·职业和收入情况发生重大的改变;

·宏观经济形势和金融市场大事;

·法律、法规及其他政策的变化;

·投资品种或相关行业特殊事件;

·客户家庭情况变故或投资理财目标改变;

·其他意外或特殊事件的发生等。

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