- 多选题理财师可以了解客户的基本情况主要有（ ）。
- A 、婚姻状况
- B 、子女及其赡养人员
- C 、财务状况
- D 、预期收益
- E 、对风险的态度
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,B,C,E】
理财师可以多了解下列客户的相关情况：1.婚姻状况；2.子女及其他赡养人员；3.财务状况；4.对风险的态度；5.纳税历史情况。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】在税收规划中，了解客户的基本情况和要求包括( )。
- A 、婚姻状况
- B 、子女及其他赡养人员
- C 、对风险的态度
- D 、要求增加短期所得还是长期资本增值
- E 、投资要求
- 2 【多选题】在税收规划中,了解客户的基本情况和要求包括( )。
- A 、婚姻状况
- B 、人际交往情况
- C 、子女及其他赡养人员
- D 、纳税历史情况
- E 、财务情况
- 3 【多选题】在税收规划中，了解客户的基本情况和要求包括（ ）。
- A 、婚姻状况
- B 、子女及其他赡养人员
- C 、对风险的态度
- D 、要求增加短期所得还是长期资本增值
- E 、投资要求
- 4 【判断题】理财师需要更多地了解客户，尽可能了解客户的家庭财务状况和需求，要学习如何有技巧地通过提问来引导客户。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【多选题】理财师可以了解客户的基本情况主要有（ ）。
- A 、婚姻状况
- B 、子女及其赡养人员
- C 、财务状况
- D 、预期收益
- E 、对风险的态度
- 6 【多选题】理财师可以了解客户的基本情况主要有（ ）。
- A 、婚姻状况
- B 、子女及其赡养人员
- C 、财务状况
- D 、预期收益
- E 、对风险的态度
- 7 【多选题】理财师需要了解客户对子女可接受教育程度的期望，这对教育投资规划的资金需求有很大影响。其中广义的学历要求包括（）。
- A 、大学类型
- B 、受教学程度
- C 、学习成绩
- D 、能力
- E 、是否出国深造
- 8 【多选题】理财师可以了解客户的基本情况主要有（ ）。
- A 、婚姻状况
- B 、子女及其赡养人员
- C 、财务状况
- D 、预期收益
- E 、对风险的态度
- 9 【多选题】理财师需要了解客户对子女可接受教育程度的期望，这对教育投资规划的资金需求有很大影响。其中广义的学历要求包括（）。
- A 、大学类型
- B 、受教学程度
- C 、学习成绩
- D 、能力
- E 、是否出国深造
- 10 【多选题】理财师可以了解客户的基本情况主要有（ ）。
- A 、婚姻状况
- B 、子女及其赡养人员
- C 、财务状况
- D 、预期收益
- E 、对风险的态度
热门试题换一换
- 商业银行理财产品的宣传和介绍材料中应全面反映产品的重要特性和与产品有关的重要事实，在（）最醒目位置揭示风险，说明最不利的投资情形和投资结果。
- ( )可以成为商业银行分散风险的资金运用方式。
- 下列不属于黑色预警法应用的有( )。
- 法人是具有民事权利能力和民事行为能力、依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
- 根据《固定资产贷款管理暂行办法》的规定，贷款人应设立独立的责任部门或岗位，负责贷款发放和审核，所指的责任部门即是指（）。
- 银行应设立有效的内部控制和风险管理部门（包括首席风险官或类似职位），并确保其获得充分的（）和向董事会报告的路径。
- 下列关于中央银行说法错误的是（）。
- 我国贷款风险的预警信号系统主要应包括（）。
- 下列属于借款人申请商业助学贷款需要提交的材料的有( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
X9xLv