- 单选题下列关于基金销售机构与投资者的互动交流的说法中,错误的是()。
- A 、进行电话回访,改善客户体验
- B 、深入了解客户需求,确定和记录客户服务标准
- C 、及时向客户传递重要市场资讯,向客户积极推荐近期在投资操作的基金产品
- D 、做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作
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参考答案
【正确答案:C】
互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式,其交流内容如下:
(1)深入了解客户的投资需求,确定和记录客户服务标准。
(2)及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告。
(3)做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作。
(4)拟定、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划。
(5)进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作,改善客户体验,提升满意度。
(6)做好客户回访日志,记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见。
(7)及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话,并做好电话咨询日志。
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