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  • 单选题理财规划师了解、分析客户的能力不包括( )。
  • A 、掌握接触客户、取得客户信赖的方法
  • B 、收集、整理客户信息
  • C 、客户分类和了解、分析客户需求
  • D 、投资理财产品选择、组合和理财规划

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参考答案

【正确答案:D】

理财师的专业能力可以概括为如下两点:
首先,了解、分析客户的能力,包括掌握接触客户、取得客户信赖的方法(选项A包括),收集、整理客户信息(选项B包括),客户分类和了解、分析客户需求等工作(选项C包括);
其次,投资理财产品选择、组合和理财规划的能力;在工作中,理财师关键技能体现在资产配置上。

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