- 单选题理财规划师了解、分析客户的能力不包括( )。
- A 、掌握接触客户、取得客户信赖的方法
- B 、收集、整理客户信息
- C 、客户分类和了解、分析客户需求
- D 、投资理财产品选择、组合和理财规划

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【正确答案:D】
理财师的专业能力可以概括为如下两点:
首先,了解、分析客户的能力,包括掌握接触客户、取得客户信赖的方法(选项A包括),收集、整理客户信息(选项B包括),客户分类和了解、分析客户需求等工作(选项C包括);
其次,投资理财产品选择、组合和理财规划的能力;在工作中,理财师关键技能体现在资产配置上。

- 1 【判断题】理财师需要更多地了解客户,尽可能了解客户的家庭财务状况和需求,要学习如何有技巧地通过提问来引导客户。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【单选题】投资规划是指在了解、分析客户需求和情况的基础上,制定()和投资组合方案,实现其投资目标的过程。
- A 、投资目标
- B 、资产配置
- C 、实施计划
- D 、理财计划
- 3 【单选题】理财规划师了解、分析客户的能力不包括( )。
- A 、掌握接触客户、取得客户信赖的方法
- B 、收集、整理客户信息
- C 、客户分类和了解、分析客户需求
- D 、投资理财产品选择、组合和理财规划
- 4 【单选题】投资规划是指在了解、分析客户需求和情况的基础上,制定()和投资组合方案,实现其投资目标的过程。
- A 、投资目标
- B 、资产配置
- C 、实施计划
- D 、理财计划
- 5 【单选题】理财规划师了解、分析客户的能力不包括( )。
- A 、掌握接触客户、取得客户信赖的方法
- B 、收集、整理客户信息
- C 、客户分类和了解、分析客户需求
- D 、投资理财产品选择、组合和理财规划
- 6 【单选题】理财规划师了解、分析客户的能力不包括( )。
- A 、掌握接触客户、取得客户信赖的方法
- B 、收集、整理客户信息
- C 、客户分类和了解、分析客户需求
- D 、投资理财产品选择、组合和理财规划
- 7 【单选题】理财规划师了解、分析客户的能力不包括( )。
- A 、掌握接触客户、取得客户信赖的方法
- B 、收集、整理客户信息
- C 、客户分类和了解、分析客户需求
- D 、投资理财产品选择、组合和理财规划
- 8 【判断题】个人理财就是在了解、分析客户情况的基础上,根据其人生、财务目标和风险偏好,通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出,实现理财目标的过程。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【单选题】理财规划师了解、分析客户的能力不包括( )。
- A 、掌握接触客户、取得客户信赖的方法
- B 、收集、整理客户信息
- C 、客户分类和了解、分析客户需求
- D 、投资理财产品选择、组合和理财规划
- 10 【单选题】理财规划师了解、分析客户的能力不包括( )。
- A 、掌握接触客户、取得客户信赖的方法
- B 、收集、整理客户信息
- C 、客户分类和了解、分析客户需求
- D 、投资理财产品选择、组合和理财规划
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