- 判断题在理财规划书的制作过程中，客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容，一是整理后的各类家庭财务信息表格，二是分析的结果。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：A】
在理财规划书的制作过程中，客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容，一是整理后的各类家庭财务信息表格，二是分析的结果。
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- B 、错误
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- A 、开户资料
- B 、调查问卷
- C 、面谈征询
- D 、客户能提交的一些账户
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- 3 【单选题】在客户家庭财务状况信息的收集过程中，比较好的信息来源不包括（）。
- A 、客户提交的一些财务资料
- B 、金融机构账户对账单
- C 、工资和/或报税表
- D 、投资或贷款合同或确认书
- 4 【单选题】理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。
- A 、考虑自己是否会触犯客户的隐私
- B 、考虑客户会不会告诉自己
- C 、减少这方面的咨询
- D 、引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
- 5 【多选题】在综合理财规划书的制作过程中，理财师通常会向客户介绍（），以及如有需要，向客户进行利益披露。
- A 、个人的简历
- B 、自己所属的金融机构（如银行）及其相关服务
- C 、专长
- D 、资格
- E 、所获得的荣誉
- 6 【单选题】理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。
- A 、考虑自己是否会触犯客户的隐私
- B 、考虑客户会不会告诉自己
- C 、减少这方面的咨询
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- 7 【单选题】在客户家庭财务状况信息的收集过程中，比较好的信息来源不包括（）。
- A 、客户提交的一些财务资料
- B 、金融机构账户对账单
- C 、工资和/或报税表
- D 、投资或贷款合同或确认书
- 8 【多选题】在综合理财规划书的制作过程中，理财师通常会向客户介绍（），以及如有需要，向客户进行利益披露。
- A 、个人的简历
- B 、自己所属的金融机构（如银行）及其相关服务
- C 、专长
- D 、资格
- E 、所获得的荣誉
- 9 【单选题】在客户家庭财务状况信息的收集过程中，比较好的信息来源不包括（）。
- A 、客户提交的一些财务资料
- B 、金融机构账户对账单
- C 、工资和/或报税表
- D 、投资或贷款合同或确认书
- 10 【单选题】理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。
- A 、考虑自己是否会触犯客户的隐私
- B 、考虑客户会不会告诉自己
- C 、减少这方面的咨询
- D 、引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
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