- 单选题以下不属于退休规划的流程的步骤的是（）。
- A 、计算资金需求和退休收入
- B 、工作生涯的、设计
- C 、投资规划的执行和跟踪
- D 、确定退休目标
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参考答案【正确答案：B】
退休规划的流程一般包括以下6个步骤：
（1）接触客户，建立信任关系；
（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
（3）明确客户的退休目标；
（4）制订退休规划方案；
（5）退休规划方案的执行；
（6）后续跟踪服务。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】制定退休规划的流程包括的步骤有（）。
- A 、制订退休规划方案
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、后续跟踪服务
- D 、明确客户的退休目标
- E 、退休规划方案的执行
- 2 【单选题】以下不属于退休规划的流程的步骤的是（）。
- A 、计算资金需求和退休收入
- B 、工作生涯的、设计
- C 、投资规划的执行和跟踪
- D 、确定退休目标
- 3 【多选题】退休规划步骤分析包括的内容有（）。
- A 、计算资金需求和退休收入
- B 、计算资金缺口
- C 、退休规划的执行和跟踪
- D 、确定退休目标
- E 、制定退休规划
- 4 【单选题】以下不属于退休规划的流程的步骤的是（）。
- A 、计算资金需求和退休收入
- B 、工作生涯的、设计
- C 、投资规划的执行和跟踪
- D 、确定退休目标
- 5 【多选题】退休规划步骤分析包括的内容有（）。
- A 、计算资金需求和退休收入
- B 、计算资金缺口
- C 、退休规划的执行和跟踪
- D 、确定退休目标
- E 、制定退休规划
- 6 【多选题】制定退休规划的流程包括的步骤有（）。
- A 、计算资金需求和退休收入
- B 、计算资金缺口
- C 、投资规划的执行和跟踪
- D 、确定退休目标
- E 、制定退休规划
- 7 【多选题】制定退休规划的流程包括的步骤有（）。
- A 、计算资金需求和退休收入
- B 、计算资金缺口
- C 、投资规划的执行和跟踪
- D 、确定退休目标
- E 、制定退休规划
- 8 【多选题】退休规划步骤分析包括的内容有（）。
- A 、计算资金需求和退休收入
- B 、计算资金缺口
- C 、退休规划的执行和跟踪
- D 、确定退休目标
- E 、制定退休规划
- 9 【多选题】制定退休规划的流程包括的步骤有（）。
- A 、计算资金需求和退休收入
- B 、计算资金缺口
- C 、投资规划的执行和跟踪
- D 、确定退休目标
- E 、制定退休规划
- 10 【多选题】退休规划步骤分析包括的内容有（）。
- A 、计算资金需求和退休收入
- B 、计算资金缺口
- C 、退休规划的执行和跟踪
- D 、确定退休目标
- E 、制定退休规划
热门试题换一换
- 客户财务分析的方法包括（）。
- 借款人经营、管理或是财务状况等方面存在问题而形成的不良贷款，银行可以采取的不良资产处置方式是( )。
- 对于一手个人住房贷款,商业银行与房地产开发商两者之间其实是贷款产品的代理人和被代理人的关系。
- 个人理财业务相关的主体包括个人客户、商业银行、非银行金融机构、互联网金融机构、第三方机构、律师事务所以及监管机构等，这些主体在个人理财业务中具有不同地位。
- 《银行与信托公司业务合作指引》所称银行包括下列（ ）。
- 采用成本法进行资产评估的前提条件包括（）
- 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。
- 商业银行开展理财业务应当满足的管理要求不包括（ ）。
- 下列关于个人汽车贷款业务的表述，错误的是（）。
- 《资本办法》规定，商业银行资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。
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