- 判断题基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案
【正确答案:B】
财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据,决定了客户的目标、期望是否合理、以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。
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