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- B 、理财师需要运用系统的工具
- C 、理财师应明确客户理财目标
- D 、理财规划服务是理财师分析问题、提供具体解决问题方案的过程
- E 、比较系统、专业
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D,E】
理财规划服务是指理财师运用系统的方法和工具,在明确客户理财目标的基础上,分析问题、提供具体解决问题方案的过程,比较系统、专业。
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- A 、客户寻求理财顾问服务的惟一目的是为了投资赚钱
- B 、理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
- C 、商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议
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- E 、理财顾问服务要求能够兼顾客户财务的各个方面
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- A 、客户寻求理财顾问服务的惟一目的是为了投资赚钱
- B 、理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
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