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  • 组合型选择题通过对客户现有投资组合进行分析,证券投资顾问需要()。Ⅰ.明确客户现有证券组合中的资产配置情况Ⅱ.明确客户现有投资组合的突出特点Ⅲ.对客户现有投资组合进行评价Ⅳ.根据宏观经济形势和资本市场运行格局,提出投资规划建议
  • A 、Ⅰ、Ⅱ
  • B 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
  • C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
  • D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

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参考答案

【正确答案:D】

选项D正确:分析客户现有投资组合信息,需要明确以下几点:

(1)明确客户现有投资组合中的资产配置情况;
(2)注意客户现有投资组合的突出特点;
(3)根据经验或规律,对客户现有投资组合情况做出评价。

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