参考答案

【正确答案：A,B,C,D,E】

客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措，无疑需要理财师及时与之沟通、引导，具体来说理财师要做好下列工作：

（1）始终不要忘记理财规划服务是从哪里开始的，先从客户当前关心的财务问题入手，总结说明这些问题将如何得到解决；

（2）总结全生涯模拟仿真的过程和结果，让客户了解和认知综合理财规划服务的完整性和专业性；

（3）把综合理财规划方案中的一些要点和具体步骤写下来，力求简单易懂并让客户“有章可循”；

（4）如果在服务过程中，需要和其他服务客户的专业人士进行沟通，如律师和会计师等，需要向客户提出来、与客户一起去面谈；

（5）与客户约定理财规划方案实施的时间等，并让他知道你一直会与他一道（协助、指导计划的）执行；定期与客户联系、沟通。