- 判断题每一位理财师一定要做长期的打算,而不能做一锤子买卖,因此理财师在为客户理财时,一定不能置客户利益于不顾,为了完成业务指标、签约客户,可以适当的隐瞒投资风险。
- A 、正确
- B 、错误

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【正确答案:B】
每一位理财师一定要做长期的打算,而不能做一锤子买卖。这就要求理财师在为客户理财时,一定不能置客户利益于不顾,为了完成业务指标、签约客户,诱导或误导客户。

- 1 【多选题】在做理财规划时,一般将( )设定为期初年金。
- A 、生活费
- B 、房租
- C 、学费
- D 、房贷支出
- E 、投资
- 2 【多选题】在做理财规划时,一般将( )设定为期末年金。
- A 、收入
- B 、煤气房贷本息的支出
- C 、利用储蓄来投资
- D 、房租
- E 、学费
- 3 【判断题】作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【判断题】每一位理财师一定要做长期的打算,而不能做一锤子买卖,因此理财师在为客户理财时,一定不能置客户利益于不顾,为了完成业务指标、签约客户,可以适当的隐瞒投资风险。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【多选题】谈吐言语要求理财师应该做到( )。
- A 、低音量
- B 、礼貌用语
- C 、适当的提高音量
- D 、慎选内容
- E 、语言真诚
- 6 【判断题】理财师应该注意到,理财规划书的每一个模块都不是独立的,它们都有一定的关联性。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【多选题】 在做理财规划时,一般将( )设定为期末年金。
- A 、收入
- B 、煤气房贷本息的支出
- C 、利用储蓄来投资
- D 、房租
- E 、 学费
- 8 【多选题】 在做理财规划时,一般将( )设定为期初年金。
- A 、生活费
- B 、 房租
- C 、学费
- D 、 房贷支出
- E 、 投资
- 9 【判断题】每一位理财师一定要做长期的打算,而不能做一锤子买卖,因此理财师在为客户理财时,一定不能置客户利益于不顾,为了完成业务指标、签约客户,可以适当的隐瞒投资风险。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【判断题】每一位理财师一定要做长期的打算,而不能做一锤子买卖,因此理财师在为客户理财时,一定不能置客户利益于不顾,为了完成业务指标、签约客户,可以适当的隐瞒投资风险。
- A 、正确
- B 、错误
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