- 判断题理财师应该注意到,理财规划书的每一个模块都不是独立的,它们都有一定的关联性。
- A 、正确
- B 、错误
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【正确答案:A】
理财师应该注意到,理财规划书的每一个模块都不是独立的,它们都有一定的关联性。
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- 1 【多选题】执行理财规划方案时,理财师应注意的因素有( )。
- A 、时间因素
- B 、人员因素
- C 、投资环境因素
- D 、资金成本因素
- E 、风险因素
- 2 【多选题】执行理财规划方案时,理财师应注意的因素有( )。
- A 、时间因素
- B 、人员因素
- C 、投资环境因素
- D 、资金成本因素
- E 、风险因素
- 3 【多选题】在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有()。
- A 、明确客户的理财目标并对理财目标进行量化
- B 、分析和评估客户的家庭情况和财务状况
- C 、根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置
- D 、跟踪检查投资组合的整体业绩是否和预估的投资报酬率相一致
- E 、根据资产配置比例选择具体的投资理财产品,建立投资组合
- 4 【判断题】理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性,这也是产生客户黏性、维护良好客户关系,以及开发新客户(包括通过转介绍)的一个重要手段。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【多选题】执行理财规划方案时,理财师应注意的因素有( )。
- A 、时间因素
- B 、人员因素
- C 、投资环境因素
- D 、资金成本因素
- E 、风险因素
- 6 【多选题】在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有()。
- A 、明确客户的理财目标并对理财目标进行量化
- B 、分析和评估客户的家庭情况和财务状况
- C 、根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置
- D 、跟踪检查投资组合的整体业绩是否和预估的投资报酬率相一致
- E 、根据资产配置比例选择具体的投资理财产品,建立投资组合
- 7 【多选题】理财师在做退休相关规划时应注意的原则是()。
- A 、尽早性
- B 、谨慎性
- C 、平衡性
- D 、合规性
- E 、适当性
- 8 【多选题】在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有()。
- A 、明确客户的理财目标并对理财目标进行量化
- B 、分析和评估客户的家庭情况和财务状况
- C 、根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置
- D 、跟踪检查投资组合的整体业绩是否和预估的投资报酬率相一致
- E 、根据资产配置比例选择具体的投资理财产品,建立投资组合
- 9 【多选题】理财师在做退休相关规划时应注意的原则是()。
- A 、尽早性
- B 、谨慎性
- C 、平衡性
- D 、合规性
- E 、适当性
- 10 【多选题】在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有()。
- A 、明确客户的理财目标并对理财目标进行量化
- B 、分析和评估客户的家庭情况和财务状况
- C 、根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置
- D 、跟踪检查投资组合的整体业绩是否和预估的投资报酬率相一致
- E 、根据资产配置比例选择具体的投资理财产品,建立投资组合