- 单选题理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调()。
- A 、生活品质
- B 、生活方式
- C 、理财目标
- D 、生活品质和生活方式

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【正确答案:D】
理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调“生活品质”和“生活方式”,而不是一味地去跟客户谈“理财目标”。

- 1 【判断题】理财师需要更多地了解客户,尽可能了解客户的家庭财务状况和需求,要学习如何有技巧地通过提问来引导客户。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【单选题】理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调()。
- A 、生活品质
- B 、生活方式
- C 、理财目标
- D 、生活品质和生活方式
- 3 【判断题】理财师应该牢记,通常客户在不同的人生阶段,不仅其理财目标不尽相同,而且理财目标也是多元化的。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【判断题】理财师去见客户不需要预约。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】理财师需要更多地了解客户,尽可能了解客户的家庭财务状况和需求,要学习如何有技巧地通过提问来引导客户。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【单选题】理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调()。
- A 、生活品质
- B 、生活方式
- C 、理财目标
- D 、生活品质和生活方式
- 7 【判断题】理财师应该牢记,通常客户在不同的人生阶段,不仅其理财目标不尽相同,而且理财目标也是多元化的。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【单选题】理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调()。
- A 、生活品质
- B 、生活方式
- C 、理财目标
- D 、生活品质和生活方式
- 9 【判断题】理财师应该牢记,通常客户在不同的人生阶段,不仅其理财目标不尽相同,而且理财目标也是多元化的。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【单选题】在客户投诉及处理上,理财师应该认识和掌握的要点不包括()。
- A 、充分认识到正确处理好客户投诉的重要性
- B 、把危机转化为机会,客户投诉是赢取或维护客户的机会
- C 、及时客户投诉
- D 、正确处理好客户投诉
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