- 多选题关于财务规划，下列说法正确的是( )。
- A 、投资规划研究风险转移的问题
- B 、税收规划研究减少客户支出的问题
- C 、保险规划讨论客户资产保值增值的问题
- D 、现金、消费及债务管理解决客户资金结余的问题
- E 、人生事件规划解决客户住房、教育及养老等方面的问题
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参考答案【正确答案：B,D,E】
[解析] 保险规划是研究风险转移的问题。投资规划讨论客户资产保值增值的问题。选项AC说法有误。
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- A 、理财师需要运用系统的方法
- B 、理财师需要运用系统的工具
- C 、理财师应明确客户理财目标
- D 、理财规划服务是理财师分析问题、提供具体解决问题方案的过程
- E 、比较系统、专业
- 2 【单选题】下列关于税务规划的说法，不正确的是（ ）。
- A 、税务规划必须在法律允许的范围内进行
- B 、税务规划应充分利用税法提供的优惠与待遇差别，以减轻税负，达到整体税后利润、收入最大化
- C 、只能由理财师完成相关税务规划工作
- D 、必要时理财师应该和会计师或专业税务顾问一道完成相关税务规划工作
- 3 【单选题】下列关于税务规划的说法，不正确的是（ ）。
- A 、税务规划必须在法律允许的范围内进行
- B 、税务规划应充分利用税法提供的优惠与待遇差别，以减轻税负，达到整体税后利润、收入最大化
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热门试题换一换
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