- 单选题激发客户寻找理财师服务的动因往往是因为客户自身的情况的一些变化,其中不包括()。
- A 、资产状况发生改变
- B 、家庭状况发生改变
- C 、国家政策发生变化
- D 、事业上的变化

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【正确答案:C】
根据长期实践经验,激发客户寻找理财师服务的动因往往是因为客户自身的情况的一些变化,如资产状况发生改变:由于证券市场的低迷,导致个人投资资产的缩水,重要资产的购买或出售、接受馈赠或遗产等;或者是因为家庭状况发生改变:如结婚,离婚,丧偶,迁居移民等;或是事业上的变化,如失业、创业、离职或临近退休等。

- 1 【多选题】就客户而言,寻求理财顾问服务的根本目的是( )。
- A 、实现人生目标中的经济目标
- B 、管理人生财务风险
- C 、降低对财务状况的焦虑
- D 、实现财务自由
- E 、以上说法都正确
- 2 【单选题】理财师要做好客户服务和客户关系管理,首先必须()。
- A 、提供有价值的优异客户服务
- B 、进行市场细分与客户定位
- C 、加强客户关系或感情维系
- D 、做好客户投诉处理工作
- 3 【判断题】理财师要做好客户服务和客户关系管理,首先必须进行市场细分和客户定位。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【单选题】激发客户寻找理财师服务的动因往往是因为客户自身的情况的一些变化,其中不包括()。
- A 、资产状况发生改变
- B 、家庭状况发生改变
- C 、国家政策发生变化
- D 、事业上的变化
- 5 【判断题】就客户而言,寻求财务顾问服务的直接目的是实现人生目标中的经济目标,管理人生财务风险,降低对财务状况的焦虑,进而实现财务自由。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】就客户而言,寻求财务顾问服务的直接目的是实现人生目标中的经济目标,管理人生财务风险,降低对财务状况的焦虑,进而实现财务自由。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【单选题】激发客户寻找理财师服务的动因往往是因为客户自身的情况的一些变化,其中不包括()。
- A 、资产状况发生改变
- B 、家庭状况发生改变
- C 、国家政策发生变化
- D 、事业上的变化
- 8 【单选题】理财师要做好客户服务和客户关系管理,首先必须()。
- A 、提供有价值的优异客户服务
- B 、进行市场细分与客户定位
- C 、加强客户关系或感情维系
- D 、做好客户投诉处理工作
- 9 【判断题】就客户而言,寻求财务顾问服务的直接目的是实现人生目标中的经济目标,管理人生财务风险,降低对财务状况的焦虑,进而实现财务自由。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【单选题】激发客户寻找理财师服务的动因往往是因为客户自身的情况的一些变化,其中不包括()。
- A 、资产状况发生改变
- B 、家庭状况发生改变
- C 、国家政策发生变化
- D 、事业上的变化
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