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首页 证券投资顾问考试 题库 正文
  • 多选题 一份典型的投资策略说明包含要素有（）。
  • A 、客户的简要说明
  • B 、确立政策和指导方针的目的
  • C 、当事人的职责和投资责任
  • D 、对投资目标和约束条件的说明

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参考答案

【正确答案：A,B,C,D】

一份典型的投资策略说明包含以下要素：
（1）客户的简要说明；

（2）确立政策和指导方针的目的；
（3）当事人的职责和投资责任，此处的当事人包括客户、投资经理和托管人等；
（4）对投资目标和约束条件的说明；
（5）定期或不定期回顾投资业绩和投资策略说明的机制；
（6）评估投资业绩时使用的方法和基准；
（7）优化战略性资产配置时需要考虑的各种要素；
（8）投资策略和投资风格；
（9）修正投资组合的指导方针。

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