- 多选题定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任,定期评估的频率主要取决于( )。
- A 、客户的投资金额和占比
- B 、投资环境的变化
- C 、客户的要求
- D 、客户个人财务状况变化幅度
- E 、客户的投资风格

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【正确答案:A,D,E】
定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任,定期评估的频率主要取决于以下三个因素:客户的投资金额和占比、客户个人财务状况变化幅度以及客户的投资风格(选项ADE正确)。

- 1 【多选题】操作风险评估的步骤包括()。
- A 、准备
- B 、评估
- C 、识别
- D 、分析
- E 、报告
- 2 【多选题】个人理财的步骤包括()。
- A 、评估理财环境和个人条件
- B 、制定个人理财目标
- C 、制定个人理财规划
- D 、执行个人理财规划
- E 、监控执行进度和再评估
- 3 【单选题】操作风险评估的步骤不包括()。
- A 、准备
- B 、分析
- C 、评估
- D 、报告
- 4 【多选题】定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任,定期评估的频率主要取决于( )。
- A 、客户的投资金额和占比
- B 、投资环境的变化
- C 、客户的要求
- D 、客户个人财务状况变化幅度
- E 、客户的投资风格
- 5 【多选题】操作风险评估的步骤包括()。
- A 、准备
- B 、评估
- C 、识别
- D 、分析
- E 、报告
- 6 【单选题】操作风险评估的步骤不包括()。
- A 、准备
- B 、分析
- C 、评估
- D 、报告
- 7 【多选题】定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任,定期评估的频率主要取决于( )。
- A 、客户的投资金额和占比
- B 、投资环境的变化
- C 、客户的要求
- D 、客户个人财务状况变化幅度
- E 、客户的投资风格
- 8 【多选题】定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任,定期评估的频率主要取决于( )。
- A 、客户的投资金额和占比
- B 、投资环境的变化
- C 、客户的要求
- D 、客户个人财务状况变化幅度
- E 、客户的投资风格
- 9 【多选题】定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任,定期评估的频率主要取决于( )。
- A 、客户的投资金额和占比
- B 、投资环境的变化
- C 、客户的要求
- D 、客户个人财务状况变化幅度
- E 、客户的投资风格
- 10 【多选题】定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任,定期评估的频率主要取决于( )。
- A 、客户的投资金额和占比
- B 、投资环境的变化
- C 、客户的要求
- D 、客户个人财务状况变化幅度
- E 、客户的投资风格
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