- 选择题上交所某上市公司公开发行5亿元可转换公司债券经中国证监会核准。根据《证券法》《证券发行与承销管理办法》,下列说法中正确的是()。
- A 、该上市公司公积金转增股本方案已经股东大会表决通过但未实施,可以进行可转换公司债券发行
- B 、发行时若网下和网上投资者缴款认购数量合计4亿元,应当中止发行
- C 、主承销商可以组建承销团承销本次可转换公司债券
- D 、可转换公司债券发行时,主承销商应当对参与网下配售的机构投资者进行分类,对不同类别的机构投资者设定不同的配售比例,对同一类别的构投资者应当按相同的比例进行配售
- E 、本次发行可转换公司债券,可以全部向原股东优先配售

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【正确答案:E】
A项,《证券发行与承销管理办法》(2018年修订)第18条规定,上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券。
B项,根据《证券发行与承销管理办法》(2018年修订)第13条第1、2款规定,网下和网上投资者申购新股、可转换公司债券、可交换公司债券获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。网下和网上投资者缴款认购的新股或可转换公司债券数量合计不足本次公开发行数量的70%时,可以中止发行。本题中,网下和网上投资者缴款认购数量合计4亿元,大于本次公开发行数量5亿元的70%(即3.5亿元),满足要求,不应中止发行。
C项,《证券法》规定,向不特定对象发行证券聘请承销团承销的,承销团应当由主承销和参与承销的证券公司组成。
D项,《证券发行与承销管理办法》(2018年修订)第20条第1款规定,上市公司增发或者发行可转换公司债券,主承销商可以对参与网下配售的机构投资者进行分类,对不同类别的机构投资者设定不同的配售比例,对同一类别的机构投资者应当按相同的比例进行配售。主承销商应当在发行公告中明确机构投资者的分类标准。
E项,《证券发行与承销管理办法》(2018年修订)第19条第2款规定,上市公司向不特定对象公开募集股份(以下简称增发)或者发行可转换公司债券,可以全部或者部分向原股东优先配售,优先配售比例应当在发行公告中披露。

- 1 【选择题】上交所某上市公司公开发行5亿元可转换公司债券经中国证监会核准。根据《证券法》《证券发行与承销管理办法》,下列说法中正确的是()。
- A 、该上市公司公积金转增股本方案已经股东大会表决通过但未实施,可以进行可转换公司债券发行
- B 、发行时若网下和网上投资者缴款认购数量合计4亿元,应当中止发行
- C 、主承销商可以组建承销团承销本次可转换公司债券
- D 、可转换公司债券发行时,主承销商应当对参与网下配售的机构投资者进行分类,对不同类别的机构投资者设定不同的配售比例,对同一类别的构投资者应当按相同的比例进行配售
- E 、本次发行可转换公司债券,可以全部向原股东优先配售
- 2 【选择题】下列关于上市公司公开发行可转换公司债券的说法正确的有()。
- A 、创业板可转换债的转股价格应不低于募集说明书公告日前20个或前1个交易日股票均价
- B 、创业板可转债的期限最短为1年,最长为6年
- C 、主板可转债的期限最短为1年,最长为6年
- D 、主板上市公司公开发行可转债的,不管财务状况如何,必须提供担保和进行信用评级
- 3 【选择题】下列关于上市公司公开发行可转换公司债券的表述中正确的是()。
- A 、所有上市公司开发行可转换公司债券均应由第三方提供担保
- B 、上市商业银行可以作为上市公司公开发行可转换公司债券的担保人
- C 、证券公司可以作为上市公司公开发行可转换公司债券的担保人
- D 、证券投资基金的基金财产可以为上市公司公开发行可转换公司债券提供担保
- E 、上市公司股东发行可交换公司债券,需要经保荐人保荐,向国务院申请
- 4 【选择题】上交所某上市公司公开发行5亿元可转换公司债券经中国证监会核准。根据《证券法》《证券发行与承销管理办法》,下列说法中正确的是()。
- A 、该上市公司公积金转增股本方案已经股东大会表决通过但未实施,可以进行可转换公司债券发行
- B 、发行时若网下和网上投资者缴款认购数量合计4亿元,应当中止发行
- C 、主承销商可以组建承销团承销本次可转换公司债券
- D 、可转换公司债券发行时,主承销商应当对参与网下配售的机构投资者进行分类,对不同类别的机构投资者设定不同的配售比例,对同一类别的构投资者应当按相同的比例进行配售
- E 、本次发行可转换公司债券,可以全部向原股东优先配售
- 5 【选择题】上交所某上市公司公开发行5亿元可转换公司债券经中国证监会核准。根据《证券法》《证券发行与承销管理办法》,下列说法中正确的是()。
- A 、该上市公司公积金转增股本方案已经股东大会表决通过但未实施,可以进行可转换公司债券发行
- B 、发行时若网下和网上投资者缴款认购数量合计4亿元,应当中止发行
- C 、主承销商可以组建承销团承销本次可转换公司债券
- D 、可转换公司债券发行时,主承销商应当对参与网下配售的机构投资者进行分类,对不同类别的机构投资者设定不同的配售比例,对同一类别的构投资者应当按相同的比例进行配售
- E 、本次发行可转换公司债券,可以全部向原股东优先配售
- 6 【选择题】下列关于上市公司公开发行可转换公司债券的说法正确的有()。
- A 、创业板可转换债的转股价格应不低于募集说明书公告日前20个或前1个交易日股票均价
- B 、创业板可转债的期限最短为1年,最长为6年
- C 、主板可转债的期限最短为1年,最长为6年
- D 、主板上市公司公开发行可转债的,不管财务状况如何,必须提供担保和进行信用评级
- 7 【选择题】下列关于上市公司公开发行可转换公司债券的表述中,正确的是()。
- A 、所有上市公司公开发行可转换公司债券均应由第三方提供担保
- B 、上市商业银行可以作为上市公司公开发行可转换公司债券的担保人
- C 、证券公司可以所谓上市公司公开发行可转换公司债券的担保人
- D 、证券投资基金的基金财产可以为上市公司公开发行可转换公司债券提供担保
- 8 【选择题】深交所某上市公司发行可转换公司债券,采取网下发行方式的,主承销商可向网下单一申购账户收取的保证金数额为()。
- A 、不超过100万元
- B 、不超过该申购账户申购本次可转换公司债券金额的5%
- C 、不超过该申购账户申购本次可转换公司债券金额的10%
- D 、不超过50万元
- 9 【选择题】深交所创业板上市公司发行可转换公司偾券,其持续督导期间为()。
- A 、证券上市当年剩余时间及其后4个完整会计年度
- B 、证券上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度
- C 、证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度
- D 、证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度
- 10 【组合型选择题】以下是主板上市公司公开发行可转换公司偾券应符合的条件有()。Ⅰ .最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。扣非前后净利润孰低, 作为加权平均净资产收益率的计算依据Ⅱ.本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%Ⅲ.最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息 Ⅳ.最近一期末经审计的净资产不低于人民币15亿元
- A 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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