- 判断题专业理财师的工作重心是投资顾问。
- A 、正确
- B 、错误

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【正确答案:B】
在理财行业得到蓬勃发展后,理财师的工作重心逐渐由早期的“投资顾问”服务转向包括“财务分析、财务规划”在内的财务资源综合规划服务,以使其在财务资源效用最大化的基础上,能够实现客户的各项财务目标、财务自由。

- 1 【多选题】专业理财师的工作目标和重心有()。
- A 、帮助客户解决问题
- B 、销售更多的理财产品
- C 、开发更多的潜在客户
- D 、帮助客户实现理财目标
- E 、提升自身的专业度
- 2 【判断题】专业理财师的工作重心是投资顾问。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】专业理财师和“投资顾问”、“销售员”没有区别。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【单选题】 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”,要达成这一目标,理财师首先要做的是()。
- A 、全面评估客户的财务问题
- B 、提出自己的见解和建议
- C 、深入了解客户
- D 、出具专业理财规划报告书
- 5 【单选题】 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”,要达成这一目标,理财师首先要做的是()。
- A 、全面评估客户的财务问题
- B 、提出自己的见解和建议
- C 、深入了解客户
- D 、出具专业理财规划报告书
- 6 【单选题】 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”,要达成这一目标,理财师首先要做的是()。
- A 、全面评估客户的财务问题
- B 、提出自己的见解和建议
- C 、深入了解客户
- D 、出具专业理财规划报告书
- 7 【判断题】专业理财师和“投资顾问”、“销售员”没有区别。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【单选题】 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”,要达成这一目标,理财师首先要做的是()。
- A 、全面评估客户的财务问题
- B 、提出自己的见解和建议
- C 、深入了解客户
- D 、出具专业理财规划报告书
- 9 【判断题】专业理财师的工作重心是投资顾问。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【单选题】 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”,要达成这一目标,理财师首先要做的是()。
- A 、全面评估客户的财务问题
- B 、提出自己的见解和建议
- C 、深入了解客户
- D 、出具专业理财规划报告书
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