在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（）_银行从业资格考试题库

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参考答案

【正确答案：C】

客户确实没有义务告诉我们自己的家庭财务信息，甚至有抵触心理，但我们完全可以解决这个问题的。具体的步骤包括：

首先，理财师应消除心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息。

其次，引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息，我们能通过这些信息，可以向他反馈哪些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯。

再次，在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息。

最后，制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息。

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