- 多选题理财师在做退休相关规划时应注意的原则是()。
- A 、尽早性
- B 、谨慎性
- C 、平衡性
- D 、合规性
- E 、适当性

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【正确答案:A,B,C】
退休规划的原则:
(一)尽早性原则;(二)谨慎性原则;(三)平衡原则。

- 1 【多选题】执行理财规划方案时,理财师应注意的因素有( )。
- A 、时间因素
- B 、人员因素
- C 、投资环境因素
- D 、资金成本因素
- E 、风险因素
- 2 【多选题】执行理财规划方案时,理财师应注意的因素有( )。
- A 、时间因素
- B 、人员因素
- C 、投资环境因素
- D 、资金成本因素
- E 、风险因素
- 3 【多选题】理财师在做退休相关规划时应注意的原则是()。
- A 、尽早性
- B 、谨慎性
- C 、平衡性
- D 、合规性
- E 、适当性
- 4 【判断题】理财规划师需要不定期修改退休规划和合理进行客户的预期余寿估计。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【客观案例题】张先生一年后准备退休,向理财规划师咨询应该如何选择基金,理财规划师认为适合张先生的基金类型是( )。
- A 、股票型、债券型和货币型基金
- B 、银行存款和货币型基金
- C 、股票和股票型基金
- D 、债券型基金和货币型基金
- 6 【多选题】理财师在做退休相关规划时应注意的原则是()。
- A 、尽早性
- B 、谨慎性
- C 、平衡性
- D 、合规性
- E 、适当性
- 7 【多选题】理财师在做退休相关规划时应注意的原则是()。
- A 、尽早性
- B 、谨慎性
- C 、平衡性
- D 、合规性
- E 、适当性
- 8 【多选题】理财师在做退休相关规划时应注意的原则是()。
- A 、尽早性
- B 、谨慎性
- C 、平衡性
- D 、合规性
- E 、适当性
- 9 【多选题】理财师在做退休相关规划时应注意的原则是()。
- A 、尽早性
- B 、谨慎性
- C 、平衡性
- D 、合规性
- E 、适当性
- 10 【客观案例题】张先生一年后准备退休,向理财规划师咨询应该如何选择基金,理财规划师认为适合张先生的基金类型是( )。
- A 、股票型、债券型和货币型基金
- B 、银行存款和货币型基金
- C 、股票和股票型基金
- D 、债券型基金和货币型基金