- 多选题在综合理财规划时，理财师根据设定的现阶段投资报酬率，进行相应的资产配置。其中资产配置的资产通常包括（）。
- A 、股票
- B 、债券
- C 、房产
- D 、现金
- E 、股票型基金
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参考答案【正确答案：A,B,C,D,E】
资产配置由不同类别的资产所组成，主要包括：股票、房产、债券和现金等（也可以是上述资产类别的基金产品）。
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- A 、半年
- B 、一年
- C 、三年
- D 、五年
- 2 【多选题】在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有（）。
- A 、明确客户的理财目标并对理财目标进行量化
- B 、分析和评估客户的家庭情况和财务状况
- C 、根据设定的现阶段投资报酬率，进行相应的资产配置
- D 、跟踪检查投资组合的整体业绩是否和预估的投资报酬率相一致
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- 4 【多选题】在综合理财规划书的制作过程中，理财师通常会向客户介绍（），以及如有需要，向客户进行利益披露。
- A 、个人的简历
- B 、自己所属的金融机构（如银行）及其相关服务
- C 、专长
- D 、资格
- E 、所获得的荣誉
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- 8 【多选题】在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有（）。
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- 9 【多选题】在综合理财规划书的制作过程中，理财师通常会向客户介绍（），以及如有需要，向客户进行利益披露。
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