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首页 证券投资顾问考试 题库 正文
  • 组合型选择题 从业人员在为客户制定税收规划时,通过交流和资料填写,可以了解到客户的一些基本情况,主要有()。 Ⅰ.婚姻状况       Ⅱ.财务情况 Ⅲ.投资意向 Ⅳ.投资要求
  • A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
  • B 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
  • C 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
  • D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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参考答案

【正确答案:D】

选项D正确:从业人员在为客户制定税收规划时, 通过交流和资料填写,可以了解到客户的一些基本情况,要注意在税收规划中准确地把握这些情况:

(1)婚姻状况;(Ⅰ项正确)

(2)子女及其他赡养人员;

(3)财务情况;(Ⅱ项正确)

(4)投资意向;(Ⅲ项正确)

(5)对风险的态度;

(6)纳税历史情况;

(7)要求增加短期所得还是长期资本增值;

(8)投资要求。(Ⅳ项正确)

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