- 多选题下列不属于财务信息的是( )。
- A 、投资偏好
- B 、客户收支情况
- C 、兴趣爱好
- D 、当期财务状况
- E 、财务保障系数
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参考答案
【正确答案:A,C】
客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于非财务信息。
客户的基本信息大体包括客户的姓名、年龄、联系方式、工作单位与职务、国籍、婚姻状况、健康状况,以及重要的家庭、社会关系信息(包括需要供养父母、子女信息)。
个人兴趣及人生规划和目标包括职业和职业生涯发展,客户性格特征、风险属性、个人兴趣爱好和志向,客户的生活品质及要求,受教育程度和投资经验、人生观、财富观等。
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