- 多选题理财师工作的流程（ ）。
- A 、接触客户、建立客户关系
- B 、分析客户家庭财务状况
- C 、明确客户的理财目标
- D 、制定和执行理财规划方案
- E 、后续跟踪服务
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参考答案【正确答案：A,B,C,D,E】
选项ABCDE符合题意。我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面：
（1）接触客户，建立信任关系；
（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
（3）明确客户的理财目标；
（4）制订理财规划方案；
（5）理财规划方案的执行；
（6）后续跟踪服务。
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- A 、了解客户、精准把脉其需求
- B 、明确理财目标、做好服务
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- 2 【单选题】 理财师开展工作最关键的环节是（ ）。
- A 、了解客户、精准把脉其需求
- B 、明确理财目标，做好服务
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- 3 【单选题】理财师开展工作最关键的环节( )。
- A 、了解客户、建立长期良好的客户关系
- B 、全面深入了解客户、精准把脉
- C 、提供综合有效的投资理财建议
- D 、为客户提供合理的理财建议或制定完整可行的理财方案
- 4 【单选题】理财师开展工作最关键的环节( )。
- A 、了解客户、建立长期良好的客户关系
- B 、全面深入了解客户、精准把脉
- C 、提供综合有效的投资理财建议
- D 、为客户提供合理的理财建议或制定完整可行的理财方案
- 5 【单选题】理财师开展工作最关键的环节( )。
- A 、了解客户、建立长期良好的客户关系
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