- 判断题理财师在进行基金销售前,需要通过开始获得专业的基金业务销售资格()。
- A 、正确
- B 、错误

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【正确答案:A】
理财师在进行基金销售前,需要通过开始获得专业的基金业务销售资格。

- 1 【单选题】在制定理财规划时,理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析,下列哪些选项中属于短期负债()。
- A 、汽车贷款
- B 、教育贷款
- C 、住房抵押贷款
- D 、信用卡贷款
- 2 【单选题】通过(),理财师可以掌握客户目前所处的阶段,进而掌握客户的收入状况和风险承受能力,估测客户的保费负担能力。
- A 、客户的健康状况
- B 、客户的财产状况
- C 、生命周期
- D 、理财能力
- 3 【多选题】在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有( )。
- A 、理财师在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备
- B 、在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然
- C 、理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用
- D 、在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢
- E 、在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复
- 4 【单选题】通过(),理财师可以掌握客户目前所处的阶段,进而掌握客户的收入状况和风险承受能力,估测客户的保费负担能力。
- A 、客户的健康状况
- B 、客户的财产状况
- C 、生命周期
- D 、理财能力
- 5 【单选题】通过(),理财师可以掌握客户目前所处的阶段,进而掌握客户的收入状况和风险承受能力,估测客户的保费负担能力。
- A 、客户的健康状况
- B 、客户的财产状况
- C 、生命周期
- D 、理财能力
- 6 【单选题】通过(),理财师可以掌握客户目前所处的阶段,进而掌握客户的收入状况和风险承受能力,估测客户的保费负担能力。
- A 、客户的健康状况
- B 、客户的财产状况
- C 、生命周期
- D 、理财能力
- 7 【多选题】在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有( )。
- A 、理财师在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备
- B 、在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然
- C 、理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用
- D 、在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢
- E 、在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复
- 8 【单选题】通过(),理财师可以掌握客户目前所处的阶段,进而掌握客户的收入状况和风险承受能力,估测客户的保费负担能力。
- A 、客户的健康状况
- B 、客户的财产状况
- C 、生命周期
- D 、理财能力
- 9 【多选题】在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有( )。
- A 、理财师在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备
- B 、在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然
- C 、理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用
- D 、在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢
- E 、在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复
- 10 【判断题】理财师在进行基金销售前,需要通过开始获得专业的基金业务销售资格()。
- A 、正确
- B 、错误
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