- 单选题在评估了客户自己预期的理财目标是否可行后,理财规划书就进入了()的部分。
- A 、调整和明确客户目标
- B 、评估和分析客户目标
- C 、明确人生不同阶段的理财目标
- D 、综合理财规划建议

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【正确答案:A】
在评估了客户自己预期的理财目标是否可行后,理财规划书就进入了调整和明确客户目标的部分。

- 1 【多选题】属于客户理财需求短期目标的有( )。
- A 、休假
- B 、子女的教育储蓄
- C 、按揭买房
- D 、购置新车
- E 、存款
- 2 【多选题】属于客户理财需求短期目标的有()。
- A 、按揭买房
- B 、子女的教育储蓄
- C 、购置新车
- D 、存款
- E 、休假
- 3 【单选题】在评估了客户自己预期的理财目标是否可行后,理财规划书就进入了()的部分。
- A 、调整和明确客户目标
- B 、评估和分析客户目标
- C 、明确人生不同阶段的理财目标
- D 、综合理财规划建议
- 4 【判断题】为客户制定根据其理财目标和自身情况的投资计划,是为了追求更高的投资收益,实现客户利益最大化。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】为客户制定根据其理财目标和自身情况的投资计划,是为了追求更高的投资收益,实现客户利益最大化。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【单选题】在评估了客户自己预期的理财目标是否可行后,理财规划书就进入了()的部分。
- A 、调整和明确客户目标
- B 、评估和分析客户目标
- C 、明确人生不同阶段的理财目标
- D 、综合理财规划建议
- 7 【判断题】为客户制定根据其理财目标和自身情况的投资计划,是为了追求更高的投资收益,实现客户利益最大化。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【单选题】在评估了客户自己预期的理财目标是否可行后,理财规划书就进入了()的部分。
- A 、调整和明确客户目标
- B 、评估和分析客户目标
- C 、明确人生不同阶段的理财目标
- D 、综合理财规划建议
- 9 【多选题】理财师根据对客户财务状况及期望目标的了解,初步评估客户的理财目标的( )。
- A 、收益性
- B 、流动性
- C 、可行性
- D 、风险性
- E 、合理性
- 10 【多选题】理财师根据对客户财务状况及期望目标的了解,初步评估客户的理财目标的( )。
- A 、收益性
- B 、流动性
- C 、可行性
- D 、风险性
- E 、合理性
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