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首页 证券投资顾问考试 题库 正文
  • 多选题 关于客户目标分析方法，下列说法正确的是（）。
  • A 、目标层次分析法是一种用于确定客户投资目标和优先级的方法
  • B 、客户需求访谈法是一种通过与客户直接交流，深入了解客户的目标、愿望、需求和偏好，从而为客户提供更贴合个性化的财务规划和投资建议的方法
  • C 、目标层次分析法将客户的不同投资目标分层，从短期到长期，使客户更清楚地了解每个目标的重要性和实现时间
  • D 、客户需求访谈法是一种用于确定客户投资目标和优先级的方法

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参考答案

【正确答案：A,B,C】

D项，目标层次分析法是一种用于确定客户投资目标和优先级的方法。

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