- 多选题理财师在为客户服务的过程中难免会遇到自己不甚精通的领域,如税务、法律等。在提供这方面的专业建议时,强烈建议理财师应该()。
- A 、根据自己的知识和经验独自解决
- B 、多向这些领域的专业人士咨询
- C 、把专业人士介绍给客户
- D 、与专业人士共同给客户进行分析
- E 、与专业人士共同给客户解决问题
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参考答案
【正确答案:B,C,D,E】
我们强烈建议理财师应该对自己的专业度有清醒的认识,即使理财师已经通过了一系列的专业资格考试、取得了相应的资格证书,如会计师资格或者律师资格,但这些方面往往不是理财师的主业,在提供专业建议时,理财师可能缺乏足够的经验,知识的更新也不够,这时应多向这些领域的专业人士咨询,甚至把专业人士介绍给这些客户,或共同给客户分析、解决问题。
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- 1 【多选题】理财师在为客户服务的过程中难免会遇到自己不甚精通的领域,如税务、法律等。在提供这方面的专业建议时,强烈建议理财师应该()。
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- 8 【多选题】理财师在为客户服务的过程中难免会遇到自己不甚精通的领域,如税务、法律等。在提供这方面的专业建议时,强烈建议理财师应该()。
- A 、根据自己的知识和经验独自解决
- B 、多向这些领域的专业人士咨询
- C 、把专业人士介绍给客户
- D 、与专业人士共同给客户进行分析
- E 、与专业人士共同给客户解决问题
- 9 【单选题】理财师和客户在明确理财目标的过程中,主要收入项的调整内容不包括()。
- A 、退休年龄
- B 、收入增长率
- C 、固定收入
- D 、一些不固定收入
- 10 【多选题】专业理财师在拜访新客户过程中要( )。
- A 、对自身工作性质的准确定位
- B 、把自己定位为一名销售人员
- C 、把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员
- D 、表现出一名专业理财人员的风范
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