- 判断题理财师的专业能力仅指投资理财产品选择、组合和理财规划的能力。
- A 、正确
- B 、错误

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【正确答案:B】
理财师的专业能力可以概括为如下两点:
(1)了解、分析客户的能力,包括掌握接触客户、取得客户信赖的方法,收集、整理客户信息,客户分类和了解、分析客户需求等工作;
(2)投资理财产品选择、组合和理财规划的能力,相当于医生对症下药、抓药配方的能力,在工作中,理财师关键技能体现在资产配置上。

- 1 【判断题】理财师的专业能力仅指投资理财产品选择、组合和理财规划的能力。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【多选题】在专业理财服务中,理财师在投资规划中按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中,其中包括()等,即资产配置。
- A 、股票
- B 、债券
- C 、贵金属
- D 、基金
- E 、不动产
- 3 【多选题】在专业理财服务中,理财师在投资规划中按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中,其中包括()等,即资产配置。
- A 、股票
- B 、债券
- C 、贵金属
- D 、基金
- E 、不动产
- 4 【判断题】理财师的专业性职业特征是指理财师提供理财规划,旨在帮助客户实现包括长期甚至一生的财务和人生目标、工作目标,寻求的是不断、长期的客户资源积累和对客户逐步的了解、长期关系的建立,从而能够提供一流的专业化服务,树立行业、机构和个人品牌信誉,不能只追求短期的收益。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】理财师的专业能力仅指投资理财产品选择、组合和理财规划的能力。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】理财师的专业性职业特征是指理财师提供理财规划,旨在帮助客户实现包括长期甚至一生的财务和人生目标、工作目标,寻求的是不断、长期的客户资源积累和对客户逐步的了解、长期关系的建立,从而能够提供一流的专业化服务,树立行业、机构和个人品牌信誉,不能只追求短期的收益。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【多选题】在专业理财服务中,理财师在投资规划中按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中,其中包括()等,即资产配置。
- A 、股票
- B 、债券
- C 、贵金属
- D 、基金
- E 、不动产
- 8 【多选题】在专业理财服务中,理财师在投资规划中按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中,其中包括()等,即资产配置。
- A 、股票
- B 、债券
- C 、贵金属
- D 、基金
- E 、不动产
- 9 【多选题】在专业理财服务中,理财师在投资规划中按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中,其中包括()等,即资产配置。
- A 、股票
- B 、债券
- C 、贵金属
- D 、基金
- E 、不动产
- 10 【多选题】在专业理财服务中,理财师在投资规划中按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中,其中包括()等,即资产配置。
- A 、股票
- B 、债券
- C 、贵金属
- D 、基金
- E 、不动产